Hồi đầu tháng 08/2022, Binance Labs đã tổ chức một buổi AMA với cộng đồng trên Twitter nhằm giải đáp thắc của cộng đồng về nguyên tắc đầu tư của đơn vị này cũng như các tiêu chí đánh giá dự án và cách thức họ hỗ trợ các nhà sáng lập các dự án crypto. Nếu bạn đang có ý định gọi vốn từ Binance Labs thì đây là bài viết bạn không nên bỏ qua.
Các nguyên tắc đầu tư của Binance Labs là gì?
Chúng tôi thường xem xét năm yếu tố. Yếu tố đầu tiên là đổi mới sản phẩm. Bạn có đang xây dựng một thứ gì đó hoàn toàn mới mà đem lại lợi ích cho người dùng không?
Thứ hai là mô hình token và kinh doanh bền vững. Mô hình kinh doanh của bạn có mang lại lợi nhuận trong dài hạn không và các dự án token có được cơ cấu đúng cách không?
Yếu tố thứ ba là mức độ thu hút. Số lượng người dùng đã tham gia là bao nhiêu? Doanh thu mà dự án của bạn tạo ra là bao nhiêu? Nếu bạn đang ở giai đoạn trước khi ra mắt sản phẩm, chúng tôi sẽ xem xét các công tác phát triển mà bạn đã thực hiện.
Thứ tư là phẩm chất và mức độ cam kết của đội. Bạn và những người đồng sáng lập có cam kết làm việc toàn thời gian và đồng hành cùng dự án đến cuối không?
Cuối cùng là công nghệ. Công nghệ bạn đang xây dựng có khả thi và thực tế không? Chúng tôi sẽ đánh giá những gì bạn đã hoàn tất và những gì có thể tiếp tục xây dựng dựa trên lộ trình dự án của bạn.
Binance Labs không chỉ đầu tư vào các deal token mà còn đầu tư vào tỷ lệ cổ phần. Hai lĩnh vực này có đòi hỏi các luận điểm đánh giá đầu tư khác nhau không?
Các tiêu chí cơ bản để đánh giá là giống nhau. Tuy nhiên, từ quan điểm M&A chiến lược, chúng tôi ưu tiên ba yếu tố dựa trên giai đoạn hiện tại của thị trường.
Đầu tiên, chúng tôi xem xét tính bảo mật và tiêu chuẩn hợp lý. Quy định giữa các thẩm quyền và sự liên kết với các cơ quan quản lý địa phương là rất quan trọng. Để cung cấp cho người dùng trải nghiệm an toàn nhất, chúng tôi xem xét các sản phẩm sáng tạo liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering), xác minh danh tính khách hàng (KYC – Know Your Customer), số nhận dạng phi tập trung (DID – Decentralized Identifiers)…
Thứ hai, chúng tôi tập trung vào việc tiếp cận và chuyển đổi nhiều người dùng hơn, cho dù đó là cổng fiat hay trang web thông tin. Chúng tôi xem xét bất kỳ thứ gì từ những yếu tố cơ bản cho đến dịch vụ mở rộng của Binance, và trực tiếp đi vào hệ sinh thái để phát triển cơ sở người dùng của chúng tôi.
Thứ ba, chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất theo các vùng miền. Một số lĩnh vực mà chúng tôi đang xem xét là các nhà giao dịch tổ chức, ví NFT và các công cụ dành cho các nhà giao dịch khó tính hơn.
Nếu nhìn vào môi trường kinh tế vĩ mô, chúng ta đang ở trong chu kỳ nào?
Chúng tôi khá do dự để xác định độ sâu hoặc thời gian của chu kỳ này, do những bất ổn xung quanh lạm phát và suy thoái. Tất cả chúng ta đã biết về giai đoạn củng cố hay sự bền vững sẽ gây bất lợi cho những người chơi khi bị hạn chế khả năng tiếp cận với tính thanh khoản hoặc nguồn vốn. Tuy nhiên, những gì chúng tôi thực sự muốn thấy không phải là mức độ ít bền vững hơn của vốn chủ sở hữu hoặc một công ty, mà là mức độ bền vững hơn của những ý tưởng và nhóm làm việc để chúng ta với tư cách là một ngành có thể thu hẹp mức độ tập trung của mình, và tiến sâu vào các lĩnh vực ứng dụng cụ thể của công nghệ blockchain.
Hệ sinh thái đang ngày càng được mở rộng . Hiện có nhiều sự kết nối hơn giữa các dự án. Điều này đã tạo ra rất nhiều phản ứng dây chuyền trên thị trường. Nhưng mặt khác, chúng ta thấy nhiều nhà sáng lập đã quay lại bản vẽ, suy nghĩ lại và phát minh lại sản phẩm của họ, đồng thời chuyển trọng tâm sang trải nghiệm người dùng và đề xuất giá trị. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu tích cực.
Các tổ chức đầu tư cũng đang nóng lên với ngành công nghiệp blockchain. Vì vậy, chúng tôi đang thấy rất nhiều đổi mới về bảo mật, quản lý độ trễ, khớp thanh khoản, mở rộng dung lượng mạng…
Binance Labs hỗ trợ các công ty có thể thiếu thanh khoản hoặc cảm thấy rơi vào cảnh khốn cùng như thế nào?
Chúng tôi áp dụng theo một cách tiếp cận nhất quán để đầu tư và không đi chệch khỏi chiến lược của mình. Chúng tôi chắc chắn thận trọng hơn trong việc triển khai, và lưu ý những rủi ro mang tính hệ thống khi đánh giá các dự án mới.
Nhưng bất kể điều gì đang xảy ra trong hệ sinh thái, chúng tôi đều xem xét nguyên nhân gốc rễ của mỗi vấn đề. Nếu đó là một sai sót trong mô hình kinh doanh dẫn đến tình trạng suy giảm thanh khoản, chúng tôi có xu hướng tránh xa các dự án như vậy. Nhóm của chúng tôi dành một khoảng thời gian đáng kể để xác định xem một dự án có mô hình kinh doanh khả thi và có khả năng trở lại bình thường hay không. Tham vọng là có, nhưng chúng tôi cũng có cùng một tiêu chuẩn trong bất kỳ dự án nào khác.
Binance Labs hỗ trợ những người sáng lập từ góc độ ươm tạo như thế nào?
Thông qua Chương trình ươm tạo Binance Labs, chúng tôi hỗ trợ những người sáng lập về việc tạo ý tưởng sản phẩm, quản lý hoạt động, thiết kế tokenomics, gây quỹ và hơn thế nữa. Chúng tôi tận dụng mạng lưới khổng lồ và tài nguyên phong phú của Binance Labs để giúp những người sáng lập nhận được tất cả sự trợ giúp mà họ cần.
Trong suốt chương trình kéo dài 8 tuần, các nhà sáng lập được cố vấn bởi các nhà lãnh đạo thị trường và được nghe chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm. Họ có cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình với hơn 300 nhà đầu tư. Tất cả những người sáng lập vườn ươm của chúng tôi vẫn là một phần của gia đình Binance Labs và luôn được chào đón quay lại với chúng tôi nếu họ cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Quan điểm và tầm nhìn dài hạn của Binance Labs đối với Web3 là gì?
Binance Labs đã bắt đầu như một cái nôi nuôi dưỡng. Chúng tôi tự hào là bộ phận thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo giúp việc áp dụng phái triển rộng rãi hơn và nhiều tiện ích hơn vào không gian Web3. Để làm như vậy, chúng tôi tập trung vào các dự án giai đoạn đầu và hỗ trợ những người sáng lập Web3 trong suốt hành trình khởi nghiệp của họ.
Bên liên doanh của chúng tôi, chuyên về đầu tư và tạo ra giá trị, được thúc đẩy bởi tầm nhìn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp Web3 mà còn cung cấp sự hỗ trợ phù hợp để thiết lập tiêu chuẩn ngành.
Nếu bạn muốn xem lại buổi AMA của Binance Labs thì có thể truy cập vào đây nhé!
